פגישת ייעוץ על כל מה שרציתם להתייעץ עליו במקום אחד, בין הדברים שנכסה בפגישה:
תוכנית כלכלית מותאמת אישית
תכנון ובנייה של תיקי השקעות
הוזלת עלויות בביטוחים
סידור הפנסיה
₪120.00
פגישת ייעוץ ליחיד\ה או משפחה, כל מה שרציתם להתייעץ עליו במקום אחד.
הפגישה תכלול: תוכנית כלכלית מותאמת אישית, תכנון ובנייה של תיקי השקעות, הוזלת עלויות בביטוחים, וסידור הפנסיה.
התוכנית ייעוץ לכלכלת המשפחה הינה תכנית ייחודית. מטרתה לעזור למשפחות ויחידים למנוע נפילה למצוקה פיננסית על ידי סיוע מקדים, ביישום העקרונות והשיטות הפיננסיות השונות.
במסגרת התכנית, אנחנו מבצעים פגישות ייעוץ דיגיטליות בזמן שנוח לכם ובתיאום מלא איתכם, שבהם אנו מבטיחים לכם מתן יחס אישי, מקצועי ופרקטי להתנהלות פיננסית נבונה. במהלך הפגישות אנחנו עוברים אתכם על כל פן בהתנהלות הפיננסית שלכם, תוך שימת דגש על חסכונות לטווח קצר/ ארוך, שיפור המצב הפיננסי המשפחתי, פנסיה וקרן השתלמות. לאחר מכן נביא פתרונות מותאמים אליכם אישית כמו כפפה ליד. המטרה היא לספק לכם מכלול פתרונות הוליסטי, שיענה במדויק לצרכיכם, וייתן לכם כלים להגיע ליעדים הכלכליים שלכם.
בין הנושאים שנעבור עימכם: בניית קרן חירום, התאמת חסכונות לצרכים שלכם, בחינת הפנסיה וקרן ההשתלמות, הצעות להתייעלות כלכלית, ומתן רעיונות לבניית תיק השקעות פסיבי מניב תוך שימוש בכלים מחקי מדד.
עושים הכל בצורה דיגיטלית וזריזה, ככה שכבר בפגישה הראשונה תצאו מרוצים ?
כל רווחי העמותה מועברות לקרן מלגות לסטודנטים ואין מקבלי שכר בעמותה.
